On October 6, 2023, the Bureau of Industry and Security (BIS) of the US Department of Commerce updated its entity list, adding several Chinese logistics enterprises. This move undoubtedly adds new uncertainties and risks to the global logistics industry. This article will discuss in detail the update of the entity list, the relevant regulatory content, and the cautious response strategies of the logistics industry when facing export control risks.

（1）實(shí)體清單的拓寬及其背后的政治經(jīng)濟(jì)因素

2023年10月6日，BIS在《聯(lián)邦公報(bào)》上公布了新的實(shí)體清單決定，新增了49個(gè)實(shí)體，其中42個(gè)位于中國(guó)。這些實(shí)體被指控在今年3月1日之后，向與俄羅斯國(guó)防部門相關(guān)的收貨人提供美國(guó)原產(chǎn)的集成電路。這些集成電路的海關(guān)編號(hào)為854231、854232、854233及/或854239。根據(jù)美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》（EAR），自2022年9月15日起，向俄羅斯或白俄羅斯出口或再出口這些物品都需要申請(qǐng)出口許可證。

值得注意的是，此次新增的42家中國(guó)實(shí)體中，至少有六家是物流企業(yè)。這意味著美國(guó)對(duì)中國(guó)物流行業(yè)的制裁力度正在增加。

（2）對(duì)中國(guó)物流企業(yè)的影響

包含在實(shí)體清單中的企業(yè)在與美國(guó)進(jìn)行貿(mào)易交流時(shí)，將面臨更為嚴(yán)格的審查和限制，這對(duì)于物流行業(yè)的正常運(yùn)作帶來(lái)了一定的阻礙和挑戰(zhàn)。

盡管物流企業(yè)通常不直接參與貿(mào)易活動(dòng)，但它們?cè)诠?yīng)鏈中起到了關(guān)鍵的作用。

過(guò)去，已有多家中國(guó)物流企業(yè)因違反美國(guó)的出口管制而被列入實(shí)體清單。例如，2020年5月，一家中國(guó)物流企業(yè)因?yàn)闉橹袊?guó)軍隊(duì)提供支持而被列入；2023年3月和9月，又有多家中國(guó)和香港的物流企業(yè)因與伊朗有關(guān)的貿(mào)易活動(dòng)而被列入。

此外，即使物流企業(yè)只提供貨運(yùn)代理服務(wù)，它們?nèi)匀恍枰袷谽AR的規(guī)定。根據(jù)BIS的指導(dǎo)意見(jiàn)，貨運(yùn)代理企業(yè)在EAR下也有合規(guī)義務(wù)。如果它們違反了這些規(guī)定，可能會(huì)面臨罰款、許可證撤銷、出口禁令等后果。

（1）EAR法規(guī)內(nèi)容及要點(diǎn)
根據(jù)EAR第746.5款的相關(guān)規(guī)定，美國(guó)嚴(yán)格限制了向俄羅斯或白俄羅斯出口、再出口或在兩國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移的物項(xiàng)。在這一條款中，EAR第746節(jié)附件4中所列的受EAR管轄物項(xiàng)需申請(qǐng)出口許可證。

具體內(nèi)容見(jiàn)：marine plant products (except chilled and frozen)

（2）美國(guó)國(guó)家安全和外交政策利益的防護(hù)
EAR第744.11款（b）項(xiàng)提出了一系列實(shí)體清單調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)，主要關(guān)注于那些可能對(duì)美國(guó)國(guó)家安全或外交政策利益構(gòu)成威脅的實(shí)體。這些標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)一個(gè)廣泛的范圍和多維度的定義，凸顯了美國(guó)在出口控制方面的策略取向。

物流企業(yè)應(yīng)該熟悉”了解你的客戶”和”危險(xiǎn)信號(hào)”的相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)，確保與合規(guī)的客戶進(jìn)行交易。

BIS為物流和貨運(yùn)代理商提供了一些常見(jiàn)的”危險(xiǎn)信號(hào)”：

1、不符合邏輯的運(yùn)輸路線：如果貨物的運(yùn)輸路線不符合經(jīng)濟(jì)或商業(yè)邏輯，例如，運(yùn)輸路徑遠(yuǎn)離貨物的最終目的地，這可能是一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)。
2、不匹配的交易特征：當(dāng)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量或目的地與購(gòu)買方的業(yè)務(wù)、需求或?qū)嵺`不匹配時(shí)。
3、無(wú)法驗(yàn)證的信息：當(dāng)客戶或交易方的信息（如地址、聯(lián)系方式等）無(wú)法驗(yàn)證或者存在虛假信息時(shí)。
4、避免提供信息：如果客戶或交易方回避提供關(guān)于貨物最終用途或最終用戶的信息。
5、使用中間方：使用中間方（尤其是在不通常使用中間方的交易中）可能是為了掩蓋真正的最終用戶或最終用途。
6、支付異常：例如，采用現(xiàn)金支付、過(guò)度支付或者使用第三方進(jìn)行支付等異常支付方式。
7、交易對(duì)象在制裁名單上：當(dāng)交易的一方，包括買家、賣家、貨運(yùn)商、銀行等出現(xiàn)在國(guó)際制裁名單上。
8、交易對(duì)象的不正常行為：例如，客戶對(duì)價(jià)格不敏感，對(duì)技術(shù)規(guī)格或其他細(xì)節(jié)不感興趣，或者拒絕接受正常的售后服務(wù)等。
9、貨物的不正常處理：例如，貨物的包裝與運(yùn)輸方式或目的地不匹配，或者運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品與產(chǎn)品運(yùn)往國(guó)家的技術(shù)水平不兼容。
10、避免臉對(duì)臉的交互：客戶不愿意面談或者進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)討論。
11、迅速更改訂單：在沒(méi)有合理解釋的情況下頻繁修改訂單或運(yùn)輸細(xì)節(jié)。

“危險(xiǎn)信號(hào)”相關(guān)原文： Red Flag Indicators

面對(duì)美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局不斷更新的實(shí)體清單，全球物流行業(yè)，尤其是中國(guó)的物流企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，避免潛在的法律和經(jīng)濟(jì)后果。